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中建六局应收账款资产支持专项计划成功发行

2016年12月27日，联合信用评级有限公司评级的中建六局应收账款资产支持专项计划（以下简称“中建六局应收账款”）成功发行。本次资产证券化项目的牵头主承销商和计划管理人为中信证券股份有限公司。本次发行募集资金主要用于向原始权益人中国建筑第六工程局有限公司（以下简称“中建六局”）购买基础资产---中建六局在专项计划设立日及循环购买日转让给中信证券的、中建六局依据工程合同及应收账款转让合同对发包人享有的应收账款。发行规模共计13.6057亿元，分优先A/优先B/次级三档；优先A档占比18.02%，预期到期日为2019年3月20日；优先B档占比63.94%，预期到期日2019年9月20日；次级占比18.05%，预期到期日为2020年3月20日。

中建六局前身是由中国人民解放军20兵团后勤部和中国人民解放军建筑工程2师合并改编而成。1982年划归至中国建筑工程总公司，更名为中国建筑第六工程局。中建六局的经营范围为：房屋建筑、公路、铁路、市政公用、港口与航道、水利水电各类别工程的施工总承包、工程总承包和项目管理业务（其中房屋建筑工程限承接施工单项合同 3000 万元以上工程）；机电安装工程施工总承包；钢结构工程专业承包；桥梁工程专业承包；公路路面工程专业承包；地基与基础工程专业承包；建筑装修装饰工程专业承包；建筑机械设备租赁；房屋租赁；建筑材料销售；钢结构加工、制作；施工咨询管理服务；建筑行业（建筑工程）甲级：可承担建筑装饰工程设计、建筑幕墙工程设计、轻型钢结构工程设计、建筑智能化系统设计、照明工程设计和消防设施工程设计相应范围的甲级专项工程设计业务。可从事资质证书许可范围内相应的建筑工程总承包业务以及项目管理和相关的技术与管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

本项计划原始权益人中建六局，作为大型国有建筑企业，在行业地位及股东背景方面均具有较大优势，主体评级AA，承担本次专项计划的差额支付义务。中建六局应收账款项目的成功发行拓宽了融资渠道，对中建六局的业务发展具有积极作用。